Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» объемом 9 млрд рублей

29.05.2018

Сбербанк сообщает, что 25 мая 2018 года ПАО «КАМАЗ» успешно закрыло сделку по размещению новых выпусков рублевых облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации. Объем размещения составил 9 млрд руб. сроком обращения 15 лет без оферт с плавающим купоном.

Сделка имеет уникальную структуру: для 2–30 купонов в качестве базисного актива использована 7-летняя точка на бескупонной кривой доходности ОФЗ, публикуемой Московской биржей. Первый купон фиксирован. Букбилдинг проходил по величине спреда к базисному активу.

Это первая рыночная сделка со столь длительным сроком до погашения без оферт в корпоративном сегменте.

Несмотря на сложную структуру, эмитенту удалось привлечь большой объем спроса при размещении. В процессе букбилдинга книга по сделке была переподписана в 3 раза, что позволило четырежды снизить ориентир по спреду с начальных 100 б. п. до финальных 75 б. п. В итоге более 35 инвесторов приняли участие в сделке.

Успешное размещение ПАО «КАМАЗ» на 15 лет еще раз подчеркивает сильный кредитный профиль компании, потенциал ее развития и высокую степень доверия инвестиционного сообщества.

Организаторами сделки выступают ВТБ Капитал и Sberbank CIB1. Техническое размещение состоялось 29 мая 2018 г.

Сбербанк
Тимур Шишкин
Пресс-служба
тел. +7(495) 957 5721
media@sberbank.ru
https://twitter.com/SberbankMedia

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.