Новости Sberbank CIB

Сбербанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) серии БО-06Р на 13 млрд руб.

10.10.2018

Sberbank CIB1, корпоративно-инвестиционнный бизнес Сбербанка, сообщает, что 9 октября 2018 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) серии серии БО-06P, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Объем размещения составил 13 млрд рублей.

Срок обращения бумаг — 4 года, номинальная стоимость — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску оферта не предусмотрена.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,00%–9,30% годовых (доходность — 9,20%–9,52% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды: до 9,00%–9,15% годовых (доходность — 9,20%–9,36%) и до 9,00% годовых (с доходностью 9,20%).

По результатам переподписки в ходе маркетинга и формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,20% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 19 октября 2018 года на ФБ ММВБ. Депозитарий — НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторы размещения: БК Регион, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Московский Кредитный банк.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Sberbank CIB

Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.