DCM

Ваша цель:

привлечь долговое финансирование

Мы предлагаем:

организацию и андеррайтинг выпусков российских долговых бумаг

Почему мы:

Sberbank CIB:

• Обладает мощной инвестиционно-банковской инфраструктурой, которая позволяет обеспечивать рыночное размещение облигаций.
• С 2011 года принял участие более чем в 300 выпусках облигаций и помог клиентам привлечь более 69 млрд долл. на локальном и международном долговых рынках.
• №1 по организации размещений локальных облигаций и №2 по организации размещений всех выпусков российских эмитентов по данным Dealogic за 9 месяцев 2017 года.
• Признан лауреатом премии в области инвестиционных банковских услуг журнала The Banker 2016 года в номинации «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе Центральной и Восточной Европы».
• Лауреат премии Сbonds Аwards – 2016 в четырех номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций», «Лучший инвестиционный банк по работе с компаниями (ТЭК)», «Лучший инвестиционный банк по работе с компаниями (non-oil sector)» и «Лучший инвестиционный банк по работе с фининститутами».

Наши специалисты имеют обширный опыт предоставления полного спектра DCM услуг, включая размещение еврооблигаций, рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, управление обязательствами, структурные продукты, сопровождение процесса получения кредитного рейтинга, а также диверсифицированный портфель реализованных проектов по секторам (розничный сектор, промышленность, банки, электроэнергетика, нефть и газ и др.). Мы имеем большой опыт размещений облигаций как компаний «первого эшелона» («Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть», РЖД, ФСК ЕЭС, МТС, «ВымпелКом», «Норильский никель»), так и более рискованных заемщиков. Наша клиентская база включает ключевых российских и иностранных инвесторов.

Крупнейшие сделки 2018

Еврооблигации

Рублевые облигации